Commercialisation
Table des matières
Le sous-module commercialisation est dépendant du module Formation. Il permet la création et l’émission de devis, voire de factures, avec un publipostage spécifique, paramétrable par le SDIS.
Paramétrage
Les devis sont accessibles via le menu Formation -> Commercialisation -> Liste des devis
Différents filtres de recherche sont proposés pour l’accès devis en création, modification ….
Dans le détail de chaque devis, il sera possible d’ajouter différentes informations telles que :
Le type de devis : sera à paramétrer dans l’écran Formation/Administration -> Commercialisation -> Types de devis et permet de classifier les devis par type (Ex : devis de formation, devis de restauration …)
Les contacts et les adresses seront à paramétrer dans l’écran Formation/Administration -> Commercialisation -> Tiers : un tiers pourra avoir plusieurs adresses
Ainsi que :
- Des lieux : Avec un ou plusieurs prestataires et un ou plusieurs lieux de formation : à paramétrer dans l’écran : Formation -> Lieux de Formation-> Prestataires et Formation -> Lieux de Formation-> Lieux de Formation (lors de l’ajout d’un lieu dans le devis, la mollette permet d’accéder directement à ces écrans). Ces lieux peuvent être ordonnés
- Des sessions de stage :
- Des types d’informations : à paramétrer dans l’écran Formation/Administration -> Commercialisation -> Types d’informations
- Le suivi du devis : à paramétrer dans l’écran Formation/Administration -> Commercialisation -> Types des suivis
- Les options : qui constituent le corps du devis : à paramétrer dans l’écran Formation/Administration -> Commercialisation -> Types d’options (classification des options) et Formation/Administration -> Commercialisation -> Options
- On pourra également ajouter des pièces jointes :
- Et éditer des documents : les documents devront être paramétrés dans le menu Outils-> Lettre (en type Commercialisation Formation : Courriers)
Les informations renseignées dans le devis peuvent-être imprimées sur les devis.
Suivi des devis
La création et les différentes modifications se font via le menu : Formation -> Commercialisation -> Liste des devis Toutes les informations peuvent-être modifiées, et les types de suivis permettent un suivi de la vie du devis et une recherche par type dans les filtres de recherche
Le devis généré peut être ajouté dans les sessions, dans le bouton pièces jointes, et il est possible de paramétrer des notifications pour l’envoi de ces devis.
Les notifications pour l’envoi du dossier devis ou dossier session et les modèles de mails se font via les menus Outils -> Notifications -> Courriels et Outils -> Modèles -> Mails
Dans le rôle, activer les notifications correspondantes : dans les actions objets Notifications
Exemple dans l’audit des courriels :
